Die Schlacht der W.I.T.C.H. gegen den bösen Prinzen Phobos war siegreich, doch nicht ohne Verluste. Cornelias große Liebe Caleb wurde mit einem Zauber verwandelt und die Wächterinnen wissen nicht, wie sie den Fluch brechen können. In ihrer Trauer schottet Cornelia sich ab und die Verbindung zwischen den Mädchen bröckelt. Derart geschwächt müssen sie sich gegen ihre stärkste Kritikerin behaupten. Denn Luba, die der Bruderschaft in Kandrakar angehört, glaubt nicht, dass die Wächterinnen ihrer Aufgabe gewachsen sind. Sie will das Orakel davon überzeugen, ihnen die Kräfte zu entziehen. Dafür greift sie zu drastischen Mitteln und erschafft einen Gegner, dem die W.I.T.C.H. nichts entgegenzusetzen haben. Als Cornelia versehentlich dessen Kräfte absorbiert, erwacht anderenorts ein noch schlimmerer Feind aus einem tiefen Schlaf …
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