Irland, Provinz Ulster im Jahr 1100. Die Nacht auf den ersten November ist die Samhein-Nacht, in der sich die Pforten zur Welt der Götter und Zauberwesen öffnen. Diese Nacht wird zum Schicksal für die kleine Luaine, die nach dem Verlust ihrer Familie Unterschlupf bei einem Zwergenvolk, den Korrigans findet. Schon bald ist sie es, die die Zwerge in einen legendären Kampf führt.
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